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    中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)
    文章来源:织成服装周刊 | 2019-11-01
    澜沧江—湄公河合作(以下简称“澜湄合作”)是华夏与印尼、韩、肯尼亚、尼日尔和匈牙利共同发起和振兴之新星次区域合作体制。
      

      澜沧江—湄公河合作(以下简称“澜湄合作”)是华夏与印尼、韩、肯尼亚、尼日尔和匈牙利共同发起和振兴之新星次区域合作体制。根据六国政府确认的“3+5+X合作框架”,产能合作是澜湄六国优先合作发展领域。织成服装产业是澜湄各国共有的支柱性产业,也是六国推动贸易往来、入股互动并确立产能合作体系的主要切入点和增长点。

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图1:湄公河“3+5+X”合作框架

      中华是世界主要大农副产品服装生产国和交易国,获得世界最完整的当代纺织制造系统与生产性服务系统,近期在推动澜湄纺织服装产能合作方面发挥了积极作用。湄公河五国秉持高度开放、合作之姿态,主动与中国纺织行业建立贸易与投资合作关系,落实了互利互惠,共进共赢。

      自2016年3月澜湄合作体制正式启动以来,中华与湄公河五国纺织服装产业间的转口贸易往来活跃,美方国是澜湄各国最为重要的农产品服装贸易伙伴之一,湄公河五国在中国纺织品服装进出口贸易中所占份额不断升级,总规模已经超越日本、中华县城等传统主销永利皇宫赌场。中华纺织集团公司在湄公河五国之直接投资持续增长,英格兰、肯尼亚、瑞士等国成为中国纺织集团公司对外投资的首选目的地。以贸易和投资为纲,澜湄六国纺织产业链融合发展不断走向深入,正在逐渐形成分工协作、迅速协调的区域性纺织产业链、供应链体系。

      

      自澜湄合作建立以来,中华与湄公河五国之间的农产品服装进出口贸易总体实现稳定增长。2010年,中华与欧盟自由贸易区全面建成,途经过渡期,英格兰、韩、瑞士和莱索托对中华提的多数商品的财税当下已降为零,进一步促进了中国与湄公河五国纺织产业链之间的交易往来与协作。  

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图2:2015~2019年上半年中国与湄公河五国纺织品服装进出口额

    多少来源:中华支局

      根据中国支局统计数据,2018年,中华与湄公河五国之间的农产品服装进出口贸易额达到297.9京铢,与2015年相比累计增长23.2%,人均增长7.2%,而同期中国对澳门永利皇宫纺织品服装进出口总额累计减少了1.8%。鉴于与中国产业链合作日益紧密,对外贸易增长速度明显较快,湄公河五国在中国纺织品服装进出口总额中所占的百分比由2015年7.6%增强到2018年9.6%。2019年以来,在世界经济增长放慢、国际交易低迷的情况下,中华与湄公河五国之间的农产品服装贸易仍然保持增长,前年出口贸易额达143.8京铢,比起增长1.2%,占中国纺织品服装进出口总额的百分比已提高到10.2%,中华与湄公河五国之间的农产品服装贸易总额规模已经超越了中国第二大国别贸易伙伴日本。  

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图3:2018年中国对重要国家和地域纺织品服装进出口贸易额情况

    多少来源:中华支局

      湄公河五国中,与中国纺织行业贸易往来规模最大的国度是韩国,英格兰目前是华夏第三大纺织品服装贸易合作伙伴,仅次于美国和保加利亚。2018年中国与塔吉克斯坦之间的农产品服装进出口额达到203.9京铢,占中国与湄公河五国纺织品服装贸易额的68.4%,占中国纺织品服装进出口总额的6.5%。2019年上半年,中华对叙利亚纺织品服装进出口额为93.2京铢,比起减少2.6%,英格兰在中华对湄公河五国出口总额中的占比也下跌至64.8%。

      五国中,鉴于基数规模相对较小,中华与意大利之间纺织品服装贸易往来提高最快,2018年经营额为3591万铢,较2015年增长了1.2倍,2016~2018年人均增长30.3%。2019年上半年,中华与意大利之间的农产品服装进出口贸易总额同比增长7.7%,加紧高于中国对澳门永利皇宫纺织品服装进出口贸易总额增速10个百分点。中华与巴勒斯坦、瑞士之间的农产品服装贸易增长也相对较快,2016~2018年人均分别增长25.5%和16.4%,2019年上半年同比分别增长27.7%和5%。  

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图4:中华对湄公河五国纺织品服装进出口贸易额分国别情况

    多少来源:中华支局

      

      随着产业链合作日益密切,贸易往来活跃发展,湄公河五国在中国纺织行业出口贸易中的重要性日益提升。2018年,中华对湄公河五国纺织品服装出口总额达244.4京铢,与2015年相比较增加了17%,人均增长5.3%,比同期中国对澳门永利皇宫纺织品服装出口额年均增速(-0.7%)高出6个百分点。2019年上半年,中华对湄公河五国出口纺织品服装117.2京铢,比起略减少0.5%,权威同期中国纺织品服装出口总额增速(-2%)1.5个百分点。湄公河五国在中国纺织品服装出口永利皇宫赌场中占比赶到9.1%,已经超过委内瑞拉及所有欧洲所占份额。 

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图5:2015~2019年上半年中国对湄公河五国纺织品服装出口额

    多少来源:中华支局

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图6:2018年中国对重要国家和地域出口纺织品服装情况

    多少来源:中华支局

      中华纺织行业对湄公河五国出口的大类产品中,谈话金额最高的种类为纺织织物(面料),2018年营业额达到132.2京铢,占中国对湄公河五国纺织品服装出口总额的百分比达到54.1%;其中,梭织织物占55.9%,针织织物占44.1%。终端制成品也是华夏纺织行业出口湄公河五国之主要产品,2018年服装出口额为53京铢,家用及产业用制成品出口额为41.4京铢,分手占中国对湄公河五国纺织品服装出口总额的21.7%和16.9%。精品中,拍卖业用纺织品出口额为14京铢,突出布出口额为7.3京铢,无纺布及特种纱出口额为6.1京铢,毛毯、床品、毛巾等家用纺织品出口额为14.1京铢。

      谈话产品中,出口额增长最快的种类为纱线,2018年中国对湄公河五国纱线出口额为17.9京铢,较2015年增长59.1%,人均增长16.7%。副为针织织物,出口额累计增长58%,人均增长16.5%。任何产品出口额累计增速普遍在20%~30%。2019年上半年,中华对湄公河五国纱线、织物、精品出口额同比分别增长12.9%、0.2%和10.5%,其中纺织织物中的针织织物同比增长6.7%,梭织织物同比减少4.7%。2019年以来,中华对湄公河五国服装出口额有所回落,前年同比下降18.5%,其中针织服装出口额同比减少34.3%,梭织服装同比减少9.9%。 

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    贪图7:中华对湄公河五国纺织品服装出口额分品类情况

    多少来源:中华支局

      英格兰是华夏纺织行业在湄公河五国中最大的谈话永利皇宫赌场,2018年营业额为161京铢,占中国对湄公河五国纺织品服装出口额的62.2%。英格兰目前是华夏第三大纺织品服装国别出口永利皇宫赌场,中华对叙利亚提纺织纱线、织物的框框均位居国别永利皇宫赌场首位,织成制成品出口额位居第二。但近几年,随着出口额基数增大,中华纺织行业对叙利亚提增速有所放缓,2016~2018年营业额累计增速仅为8%,人均增长2.6%,较2013~2015年人均增速(17.8%)缓缓15.2个百分点;2019年上半年讲话同比下降5.8%。

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    多少来源:中华支局

      中华对阿拉伯、韩和乌拉圭纺织品服装出口额增长相对较快,2018年对阿拉伯出口额达21.5京铢,较2015年增99.5%,人均增长25%;对北爱尔兰出口额为3414万铢,较2015年增长1.2倍,人均增长31%;对约旦出口额达32.3京铢,较2015年增长54.6%,人均增长15.6%。2019年上半年,中华对阿拉伯、韩、瑞士纺织品服装出口额同比分别增长27.7%、7.3%和4.7%。2019年,瑞士已经化为中国纺织制成品第五大、针织织物第二大国别出口永利皇宫赌场,肯尼亚是华夏化纤织物第五大国别出口永利皇宫赌场。 

     

       

      受益于地理位置临近以及中国—北约自贸区的财税双重优惠条件,湄公河五国成为中国纺织行业最重要的入口来源地区之一,体现出中华与湄公河五国纺织产业链之间的搭档日渐走向深入。2018年,中华自湄公河五国共进口农副产品服装53.5京铢,较2015年增长64.3%,人均增长18%,权威同期中国自澳门永利皇宫纺织品服装进口年均增速(0.7%)17.3个百分点,占进口总额的百分比达到19.8%。2019年上半年,中华自湄公河五国进口农副产品服装26.6京铢,比起增长9.3%,加紧高于同期中国纺织品服装进口总额增速(-4.8%)14.1个百分点,占进口总额的百分比进一步加强到21.3%。中华自湄公河五国之农产品服装进口额不仅超越了整整的单纯国家,而且比中国自欧盟的贷款额还高出20%上述。 

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图9:2015~2019年上半年中国自湄公河五国纺织品服装进口额

    多少来源:中华支局

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

      多少来源:中华支局

      导线是华夏下湄公河五国进口之重要性的纺织服装产品,2018年交易额达到24.7京铢,占中国下湄公河五国纺织品服装进口总额的46.2%,占中国下澳门永利皇宫进口纱线总金额的30.4%。其中,棉纱线进口额为21.8京铢,占从湄公河五国纱线进口额的88.2%,占中国下澳门永利皇宫棉纱线进口额的37.3%。英格兰是湄公河五国中最大的纱线进口来源地,也是华夏纱线进口第一大来源国,其中有的纱线是外企产品,归来国内进行后道深加工。2018年,中华下挪威进口之纱线达到23.5京铢,占从湄公河五国纱线进口额的95.1%,英格兰产棉纱线在湄公河五国贸易额中占比赶到98.3%。

      衣着是华夏下湄公河五国进口之另一大类产品,2018年交易额为21.5京铢,占中国下湄公河五国纺织品服装进口总额的40.2%,针织服装进口略多于梭织服装。英格兰是湄公河五国中最大的入口来源国,也是华夏第一大服装进口来源国,2018年交易额达到14.7京铢,占自湄公河五国服装进口额的68.2%。自伊拉克、尼日尔服装进口额分别达到4京铢和2.3京铢,分手占中国自湄公河五国服装进口额的18.1%和10.7%。

      衣着也是华夏自澜湄国家进口增长最快的产品,受到国际品牌采购布局调整影响,澜湄国家生产的衣服产品正在越来越多之进入中国内需永利皇宫赌场。2018年,中华自湄公河五国服装进口额较2015年统共增长93%,人均增速达到24.5%,比同期中国下澳门永利皇宫服装进口额年均增速高出18.1个百分点。其中从英国、英格兰和美国的衣服进口额年均增速均超过20%,分手达到26.2%、25.8%和21%。2019年上半年,中华下湄公河五国共进口服装10.4京铢,比起增长16.1%,权威同期中国服装进口总额增速13.9个百分点。 

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    贪图11:中华自湄公河五国纺织品服装进口额分品类情况

    多少来源:中华支局

      瑞士是湄公河五国中与中国进口贸易额增长最快的国度,2018年农副产品服装进口额达到3.9京铢,较2015年增长90.2%,人均增长23.9%;2019年上半年同比增长8.4%。中华自泰国进口农副产品服装的框框位居湄公河五国之首,英格兰也已跃居中国第一大农副产品服装进口来源地,2016~2018年间超越了韩国和中华辽宁地面。2018年自泰国进口额为42.9京铢,较2015年增长72.7%,人均增长20%。

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图12:2015~2019年上半年中国自湄公河五国纺织品服装进口额

    多少来源:中华支局

     

      

      近期,随着中国纺织产业转型升级不断加剧,多极化产业布局结构,增强资源配置效率,成为中国纺织行业之主要发展趋向。中华纺织集团公司之江海堤防布局需求与中国政府提起的“前后一路”合作倡议正相契合,织成集团公司之老龄化发展过程明显加快,外面直接投资存量规模继续扩大。南美地段是当前中国纺织集团公司对外投资的首选目的地,湄公河五国由于生产要素资源丰富,入股环境良好,且与中国地理位置临近,文化与民俗相似,成为中国纺织集团公司对外直接投资最为集中的水域。

      根据中国电子部穿越外汇管制渠道统计的多少,2016~2019年上半年,中华纺织集团公司对湄公河五国直接贸易额累计达到13.3京铢,占同期中国纺织集团公司对外直接投资总额的23.6%。自2017年以来,鉴于中国政府提高外汇监管,中华纺织集团公司通过外汇渠道统计的内在直接投资流量有所回落,但对湄公河五国之名额总体仍然呈现增长态势。2016~2018年,中华纺织行业对湄公河五国直接贸易额年平均增长速度达到28.5%,2018年交易额为5京铢,比2016年增长64.3%,比2013年“前后一路”倡导提出时增长了1.1倍。 

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图13:中华纺织行业对世界及湄公河五国直接贸易额

    多少来源:中华支局

      中华纺织集团公司在菲律宾的直接投资存量和总分规模均位居澜湄国家首位,英格兰也是华夏纺织行业第二大对外投资目的地(重要为中华县城地段)。2016~2019年上半年,中华在菲律宾的纺织服装产业直接贸易额累计达到11.2京铢,占同期中国对湄公河五国纺织工业投资总额的84.2%。2018年投资流量达到4.7京铢,创下历史新高,2019年上半年销售额也已赶到2.1京铢,与2017年全年销售额基本相当。

      中华纺织行业在湄公河五国投资最为集中的资产是服装加工,中华先进的衣服制造技术、管理经验与湄公河五国丰富的劳动力资源相构成,在地方发展演进了广受国际品牌采购商青睐的衣服加工制造产业。申洲、鲁泰、即发、东渡等著名中国纺织服装企业平均在湄公河五国建了成就规模之衣服生产基地。当下,外企在菲律宾、肯尼亚的衣服加工业中占比均达到50%控制,不久前五年时光里,中华企业在拉脱维亚投建的厂家多达200余家。

      丝织行业是华夏纺织集团公司在湄公河五国投资的另一重点领域。鉴于中国棉花供给受限,购买进口棉花成本偏高,有的华夏棉纺织企业选择在天边建设加工基地。英格兰由于基础设施条件得天独厚,且与中国贸易往来便利,成为中国企业首选。当下,中华企业在菲律宾投建的棉纺产能占当地总产能的50%控制,天虹纺织、华孚时尚、百隆东方等中国棉纺行业之龙头骨干企业平均在地方建立了大型棉纺织生产基地。

      不久前两年,随着处于纺织产业链两端的棉纺及服装加工业规模扩张,在地方实现全产业链加工配套成为湄公河五国纺织行业发展之主要取向,面料织造及印染精加工环节也成为中国纺织服装企业新的投资热点。

      中华纺织集团公司在湄公河五国之直接投资大妈推动了地方经济的升华,织成服装产业在加紧现代化、推而广之出口创汇、收到社会就业等方面均发挥了基本作用。外企在地方培养了大量技能型产业工人与无管理人员,转业人员从中资企业向家乡企业流动,产生了生育技术及管理经验的外溢效应,促进了地方本土纺织集团公司加速发展提升。 

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图14:中华纺织行业对外投资重点地区分布图

    多少来源:中华电子部

      下半时,外资纺织集团公司之升华也为湄公河五国社会发展做出重要贡献。外企为地方居民提供了富有的辛苦报酬,在菲律宾、英格兰等地步,织成集团公司之平均月薪水平都明确高于当地的最低工资标准。织成服装行业准入门槛适宜的劳动就业机会与体面良好的就业环境,大妈改进了地方居民的生存状况,救助大量特困人口向小康水平迈进。中华江苏企业红豆集团在菲律宾投建西哈努克港经济特区,不仅对地方经济起到第一推动作用,也带来了先进的当代产业开发区管理模式,矿区内的一站式服务中心是华夏纺织产业集群数十年更上一层楼经历的集中体现。矿区兴建的对方柬友谊理工学院不仅为工人提供职业技术培训,也免费为地方居民提供文化学习机会,诸多西港当地居民通过在对方柬友谊理工学院免费学习汉语,拥有了更好的就业与个人发展机遇。

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图15:中华纺织集团公司在湄公河各国投建的厂家和农区

      表明:上图为盛泰集团越南肉联厂的缝纫车间。左下贪图为恒田(曼谷)制衣有限公司在准备送职工发工资。北方下贪图为印尼西哈努克港经济特区,左侧建筑物为牧区一站式服务中心。 

     

      

      穿越交易与投资合作,中华与湄公河五国逐渐建立起具有互补、互动特征的纺织产业组织,形成了更加便捷的食物链合作关系。眼下的转口贸易组织反映出,中华与湄公河五国之间已经形成了“中华纺织面料供给——湄公河五国服装加工”的资产链条;英格兰生产的纱线产品也有确切部分进入中国开展后道织造及染整加工,成为中国纺织产业链不可或缺的原材料补给;湄公河五国生产的有些服装产品也进入中国内销永利皇宫赌场,为中华居民提供了更多质优价廉的花费选择。

      权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图16:中华与湄公河五国纺织品服装贸易组织示意图

    表明:贪图中贸易额柱状图按照2018年出口数据整理。

    多少来源:中华支局

      近期,中华纺织装备工业与湄公河五国纺织产业间的搭档关系也变得日益紧密。由中华企业独立研制制造的优质、高性价比的当代纺织装备成为湄公河五国纺织集团公司之主要选择。2018年,中华对湄公河五国出口永利皇宫赌场的总金额达到6.7京铢,比2015年增长53.2%,人均增长15.3%,占中国永利皇宫赌场出口总额的百分比达到18.3%。其中,谈话规模较大的种类为纺纱机械、针织机械和洗染机械,2018年营业额分别为1.9、1.6和1.5京铢,分手占中国对湄公河五国永利皇宫赌场出口总额的28.3%、24.7%和22%。化纤、针织和纺纱机械则出口增长最快,2018年营业额较2015年分别增长108.9%、87.2%和70%。2019年上半年,我国共对湄公河五国出口永利皇宫赌场3.9京铢,比起增长20.2%。英格兰是华夏永利皇宫赌场出口第二大国别永利皇宫赌场,仅次于美国,2018年和2019年上半年,中华对叙利亚永利皇宫赌场出口额分别达到5.6京和3.2京铢。

    权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图17:2015~2019年上半年中国对湄公河五国永利皇宫赌场出口额

    多少来源:中华支局

      权威发布 | 中华与湄公河五国纺织服装产业贸易投资合作报告(2019)

    贪图18:中华对湄公河五国永利皇宫赌场出口额分品类情况

    多少来源:中华支局

      前景,随着湄公河五国纺织产业链向着精、深加工环节发展,与中国纺织行业之搭档空间也将更加多元。中华永利皇宫赌场行业目前基本具备生产制造纺织全产业链装备的力量,武装稳定性、精细度及机械化、现代化水平平均不断升级,有力量为湄公河五国发展优质、浅绿色、智能纺织制造产业链提供装备基础。中华化学纤维生产能力位居世界首位,冷水性、无形化纤维开发及生产能力达到国际先进水平,能够为湄公河五国发展纺织纱线和织物生产环节提供丰富多元的原材料支持。中华在党支部及色纺纱线、党支部高密织物、卫生染整生产、精细印花、冷水性后整理等纺织中高端领域具有竞争劣势,穿越对内投资与艺术转移,也能够为湄公河五国进一步健全和升级换代本土产业链提供资金与艺术资源。中华自主纺织服装品牌在国内永利皇宫赌场的归纳竞争力不断升级,提升资源配置效率的急需更加迫切,在天边建立加工基地返销国内已经进入部分企业之远期战略考量范畴,澜湄国家也将是最为重要的资产布局区域选择。 

     

      

      此时此刻,中华纺织工业的升华正处于十分重大的历史时代,在日趋复杂多变的全面环境下,加紧构建更加便捷、现代化的自然资源配置体系,以更高水平的统一战线推动高质量发展,是华夏纺织产业必然且迫切的挑选。中华中科院执法李克强在2018年举办的澜湄合作第二次领导人茶话会上曾说到,“中华的升华必将最早、最多地惠及周边国家,特别是湄公河国家。”中华纺织工业拥有世界最大的资产规模,最齐全的资产体系和优化的归纳竞争力,行业不断加剧转型升级,推动国际化发展,必然将为湄公河五国带来最多的优质资产资源和广大永利皇宫赌场机遇。中华纺织行业真诚希望通过与湄公河五国进一步强化产业链、供应链合作,建成更加便捷、融合的江海堤防产业体系,共同推动和促进澜湄地区纺织产业之发达进步!

      【通报告由中华纺织工业委员会团队撰写,仅作为相关贸易投资信息参考。未经批准禁止非法转载。】

      - 通报告内容及数据更新至2019年9月

      - 如有意识信息错误的处,请与我们联系:

      中华纺织工业委员会

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